《中国产业金融发展蓝皮书(2019)》发布,我国产业金融发展进入结构调整期

中国产业金融发展蓝皮书

作者:金融所

时间:2019-10-16 11:35

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10月14日,《中国产业金融发展蓝皮书(2019)》(以下简称蓝皮书)在“2019中国(济南)产业金融论坛”上正式发布。

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蓝皮书建立了一套研究中国产业金融整体发展的指数评价体系,涵盖资金支持度、结构优化度、服务有效度和金融安全度4大类共计38项评价指标,旨在从多个角度全面客观反映中国产业金融的发展轨迹与发展趋势,为金融支持产业创新发展提供新的依据。

2018年我国产业金融发展以稳为主

根据本期报告研究显示,2018年我国产业金融保持稳健发展态势,综合发展指数达到133.61分,较上一年小幅增长1.2%。自2016年达到历史高分以来,综合发展指数得分未见明显增长,年均增速由此前五年的6%降至1%左右,近两年得分基本维持在同一发展水平。

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图1 中国产业金融发展指数(2011-2018)

我国产业金融整体发展正在步入调整稳定期,一方面原因是当前金融回归服务实体经济这一本质要求的体现,我国产业金融发展密切贴近实体经济发展速度,紧随宏观经济由高速增长向高质量发展这一转变而变化。另一方面,则是我国金融业正处在防风险、调结构、去杠杆的发展改革阶段,产业金融发展节奏朝着更为稳健有序的方向调整过渡。

产业金融的发展内涵正发生转变

“结构优化”是我国产业金融发展内涵转变的首要关键词。从构成中国产业金融发展指数得分的四大评价维度得分变化来看,自2011年以来,产业金融发展的结构优化度得分累计增幅达到了93%,年均复合增长9.9%。相对来说,资金支持度分项得分在2015年达到高点之后,逐步回落至2011年水平。

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图2 中国产业金融发展指数四大维度得分变化(2011-2018)

产业金融发展在整体上很好地把握了支持实体经济与兼顾自身内外部均衡发展之间的平衡。通过调整优化金融服务实体的结构,尽管金融服务实体的资金支持力度在显著回落,金融对实体经济服务的有效度基本维持不变,与此同时,金融安全度在可控的范围内保持了小幅调整。在不搞“大水漫灌”的同时,有效地保障了实体经济发展的服务需求,促进了经济的平稳健康发展。

在过去的一年,我国经济金融所采取的一系列重大改革和发展措施取得了显著成效。金融去杠杆,控制货币总量、控制信贷增量,宏观杠杆率过快上升势头得到遏制,表现为产业金融的资金支持度得分大幅回落,得分较上期下降6%。金融调结构,深化金融改革,引导促进绿色金融、普惠金融、消费金融等发展,表现为产业金融的结构优化度得分显著增长,本期结构优化度分项得分提高了3.86分,得分同比增长了8.7%,对综合得分贡献最大。金融防风险,强化金融监管,优化监管制度,强化金融监管协调,处置和释放重点领域金融风险,表现为产业金融的金融安全度得分小幅降低,本期小幅降低2.7%,在可控制的范围内。

产业金融发展区域不均衡特征十分明显

为了更好评估我国产业金融发展的区域特征,蓝皮书针对我国31个省级行政区(不含港澳台)的区域产业金融发展也做出了评价。

区域产业金融发展水平与经济发展水平呈现出较高的相关性。综合得分较高的省份主要集中在华东、华南、华北等经济发达地区,尤其是东部沿海经济带,除天津、海南外,全部进入全国十强;西南地区表现较为亮眼,四川、重庆紧跟全国第一梯队,贵州、西藏则在单项指标排名前列;华中地区表现一般,排名最高的湖北仅列第9位;西北与东北地区表现相对不足,得分都低于全国平均水平。

2019年我国产业金融发展水平区域综合排名前十强分别是北京、广东、上海、浙江、江苏、四川、山东、河北、福建和重庆

表1 中国产业金融综合发展水平十强地区

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国内首个专业产业金融中心发展迅猛

济南率先提出了打造专业产业金融中心的谋划。2016年济南在全国独树一帜地提出建设产业金融中心的功能定位,聚焦产业发展需求,以服务实体经济为着力点,致力于打通资金流向实体经济的通道,引领金融“脱虚入实”。2018年1月国务院批复的《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》(国函〔2018〕1号)明确提出,“在符合条件的前提下,支持济南开展金融服务实体经济改革创新”,济南产业金融发展上升为国家战略,承担着为全国探索金融服务实体经济新模式、新路径的重大使命。

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根据蓝皮书的研究显示,济南产业金融发展水平整体稳步提升。截至到2019年上半年,济南产业金融发展指数达到144.95分,较年初增长5.1%。自2016年以来,产业金融发展指数持续保持稳步增长,不到四年的时间里,累计增幅达到45%,年均复合增速11.2%,远高于同期全国整体平均增长水平。在全国31个金融中心综合竞争力排名中,济南产业金融中心的排名已经由2009年排名第18位提升至2019年的第15位,在15个副省级金融中心城市中的排名由第12位提升至第9位。

目前,济南在产业金融创新实践和产业金融中心建设方面已经具备了较为突出的发展基础。

一是发展政策支持力度全国前三,金融总部机构奖励全国最高。

近年来,济南密集出台加快金融产业发展和金融中心建设的各项政策,金融政策综合支持力度在国内31个金融中心城市中排名第三,其对金融总部机构的奖励支持是全国最高水平,高达1.2亿元。

二是金融人才集聚能力全国十强,人才高地效应显现。

近年来,济南抓住“产业跟着人才走”新趋势强化金融人才招引,制定了专项金融支持政策和引才机制。在全国31个金融中心城市中,济南金融从业人员近三年净增长了4.1万人,三年平均增长率为17.5%,增速排名全国第二、副省级城市第一。

三是低成本生活优势凸显,金融营商环境大幅改善。

近年来,济南不断向营商环境顽瘴痼疾宣战,着力打造成国内营商环境最优越城市之一,靶向发力“六个环境”。与此同时,济南在保持一定竞争优势的收入水平的同时,在生活成本上又极具优势。2018年济南住宅房价收入比仅达3.83,房价相对比较低,其低生活成本优势突出,在金融人才资源争夺中占据一定优势。

四是集聚区建设换挡提速,国际金融城打造“中国北方曼哈顿”。

济南对标纽约曼哈顿和伦敦金丝雀码头,在历下区和高新开发区的结合区域,高水平规划建设的占地26.3平方公里、总投资2000亿元的济南国际金融城,全力打造为济南产业金融中心的核心承载区。目前,区域内已入驻世界500强企业12家、中国500强企业21家,各类金融企业、金融机构达到332家,英国BP石油、苏黎世保险等先后签约落户。

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